2023年1-12月不同机型挖掘机市场统计分析

  销售台量和国内价格体系整体延续下滑态势，大中小型挖掘机内部仍存在不同程度的分化，国内外市场表现不一。（下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t）

  依据中国工程机械工业协会统计数据，2023年小型挖掘机累计销售115861台，同比下降27.48%。国内销量62086台，占比为53.59%，出口销量53775台，占比为46.41%。

  中型挖掘机累计销售48380台，同比下降27.00%。国内销量15768台，占比为32.59%，出口销量32612台，占比为67.41%。

  大型挖掘机累计销售30777台，同比下降12.85%。国内销量12126台，占比为39.40%，出口销量18651台，占比为60.60%。40t级及以上大型挖掘机前5个月和12月份销量为同比正增长。

  国内市场：小型挖掘机占比接近70%，中型挖掘机降幅最大，大型挖掘机降幅大幅收窄。

  2023年国内市场共销售各类挖掘机89980台，同比下降40.8%，占全年挖掘机总销量的46.1%。其中，小型挖掘机累计内销62086台，同比下降36.98%，在国内市场中占比为69%，比2022年同期增加5.1个百分点；中型挖掘机累计内销15768台，同比下降53.73%，在国内市场中占比为17.5%，比2022年同期减少4.9个百分点；大型挖掘机累计内销12126台，同比下降37.19%，降幅比2022年同期收窄30个百分点，在国内市场中占比为13.5%，比2022年同期增加0.8个百分点。

  从月度分布看，2023年前11个月，各类挖掘机销量较2022年同期均处于下滑态势，12月当月小型挖掘机和大型挖掘机同比增速转正。受国内房地产市场持续走弱影响，中型挖掘机全年销量呈下滑态势，降幅相对较大。国内市场，小型挖掘机波动幅度略大于中大型挖掘机市场。

  小型挖掘机领域，6t以下产品累计内销14144台，同比下降37.37%，在国内挖掘机市场中占比为15.72%；6～10t产品累计内销36420台，同比下降37.71%，在国内挖掘机市场中占比为40.48%；10～18.5t产品累计内销11522台，同比下降34.02%，在国内挖掘机市场中占比为12.81%。大型挖掘机领域，28.5～40t产品累计内销5220台，同比下降44.59%；40t及以上产品累计内销6906台，同比下降30.14%。

  出口市场：小型挖掘机出现下滑，大型挖掘机增速最高，中型挖掘机基本与2022年持平。

  2023年全年挖掘机累计出口105038台，占挖掘机总销量的53.9%，同比减少4419台，同比下降4.04%。其中小型挖掘机累计出口53775台，同比下降12.2%，在出口市场中占比为51.2%，份额较2022年同期下降4.8个百分点。中型挖掘机累计出口32612台，同比增长1.28%，在出口市场中占比为31%；大型挖掘机累计出口18651台，同比增长16.53%，在出口市场中占比为17.8%，份额较2022年同期上升3.2个百分点。

  从月度分布看，2023年小型挖掘机出口销量除2月、3月和5月同比有增长外，其余月份销量均低于2022年同期，8月份开始降幅在20%以上。中型挖掘机出口销量在7-11月间同比出现下滑，12月份回正。大型挖掘机出口销量除7月、9月和10月同比下滑外，其余月份均呈正增长态势，4月和5月同比增幅在60%以上。

  小型挖掘机市场，6t以下产品累计出口29413台，同比下降21.5%；6～10t产品累计出口11612台，同比增长1.19%；10～18.5t产品累计出口12750台，同比增长3.54%。大型挖掘机中，28.5～40t产品累计出口12466台，同比增长11.83%；40t及以上产品累计出口6185台，同比增长29.4%。

  据今日工程机械智库对2023年以来国内挖掘机市场行情报价的监测结果，单从数据上看，1-12月国内市场挖掘机的终端成交价格明显好于2022年同期水平。但市场整体价格趋势仍处于下滑的态势，只是波动的幅度在趋缓。

  2023年前4个月伴随“国四”排放标准的切换，曾短暂带动国内市场挖掘机成交价格的上升。但5月份以后挖掘机成交价格又开始下降，中间略有回缓，但整体下降幅度维持在3%以内。

  2023年中大型挖掘机的价格战激烈程度强于小型挖掘机，中大型挖掘机价格环比下降幅度相对较大，尤其是大型挖掘机的价格竞争最为恶劣。2023年8月份以后，中小型挖掘机价格下降幅度短期内开始收窄，其中小型挖掘机环比降幅在1%以内。10月份，中大型挖掘机成交价格环比降幅有所扩大。12月当月小型挖掘机成交价格环比回正上升0.3个百分点。

  图8 2023年底和2023年三季度中国工程机械代理商销售不同机型挖掘机亏损情况对比

  与此同时，有关代理商发展状态调研的多个方面数据显示，2023年末，88.14%的代理商销售小型挖掘机时出现亏损，比2023年三季度末增加9.96个百分点，小型挖掘机年底盈利空间再次恶化；有35.59%的代理商在销售中型挖掘机时亏损，改善6.23个百分点；有3.39%的代理商在销售大型挖掘机时亏损，改善7.52个百分点。由于国内市场挖掘机价格的持续下行，不可避免地导致新机销售利润也持续下滑，成为影响渠道端利润情况的最大影响因素。

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