我们正在迎来大通胀时代…

　　早在这次鹰酱大选之前，咱们几乎是“一边倒”预测：川普这老baby铁定二进宫。

　　尤其是在北卡罗莱纳、佐治亚、宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根等几个关键摇摆州的“翻红”，直接给翻迷糊了。

　　2016年一回、2024年一回，这胖老头儿，只要是跟老娘们儿battle还真是没失过手。

　　结合2016-2020年的1.0版本与本次竞选时的发言，我们大家可以把这老小子在经济领域的核心三板斧如下——

　　特朗普来自共和党，它们长期以来代表的是美国的盎撒精英及传统保守势力，一直以来推崇“小政府，大社会”。

　　而传统大企业、大农场主以及油气运营商是其核心金主，传统产业的经营者与从业者为其铁杆支持者。

　　从共和党的角度来看，给有钱人与企业减税是其政治底色决定的，维护的就是其选票基本盘的核心关切。

　　在红脖子看来，共和党的做法能为他们赖以生活的行业、企业减轻负担，变相增加他们的收入、稳定其职业预期。

　　明白了这个，再回过头来看川普的三大核心主张“给富人和企业减税、对进口商品加征一定的关税以及打击偷渡客…”就显而易见，逻辑瞬间闭环了。

　　果不其然！早在今年上半年末，就已经有16位获得诺贝尔经济学奖得主发表联名信严厉警告称：川普是“通胀炸弹”。

　　原线月赢得大选，他的经济主张将重新引发通胀加速，并对全球经济造成持久的伤害。

　　美联储维持着本世纪以来的最高利率水平，希冀通胀率回落至2-2.5%区间…

　　艾森豪威尔这么干过、里根这么干过、小布什这么干过、川普1.0任期同样这么干过…

　　说到底，维护大企业与富人群体的核心利益，似乎慢慢的变成了共和党人高于一切的任务。

　　但问题是，大企业与中小企业、富人与穷人的收入水平天然存在比较大鸿沟，这导致大家的税基存在很大差异。

　　中小企业与低收入群体减免金额有限，效果有待观察，而大企业与高收入群体税基体量较大，减税效果明显。

　　因此，减税政策看似普惠，但事实上非常有可能进一步加剧贫富差距，加剧消费市场的扭曲。

　　他在竞选时曾扬言：计划对来自中国的进口商品征收60%的超高额关税，这一税率已经远高于他首次任期内的那个7.5-25%。

　　与此同时，他还计划对经由第三国（譬如墨西哥）绕道输美的中国企业商品围追堵截。

　　红脖子一瞅：这不是把美国人民的饭碗牢牢端在美国人民自己手里吗？行！这老小子能处！

　　此外，为了刺激制造业再回流，提高美国商品的全球竞争力，川普班子大概率会施压美联储作更激进的降息动作。

　　北京时间11月8日美联储议息会议结束，继续降息25个基点尘埃落定，这事儿某一些程度上也是对大选结果的某种回应。

　　美元及全球主要货币进入降息轨道，叠加生产活动恢复活力，大宗商品的价值上涨也就成了板上钉钉。

　　对于企业端来说，这也代表着生产所带来的成本持续增加，为了能cover生产所带来的成本，广大厂商似乎只剩下一条路：给商品涨价…

　　这相当于直接把丁胖子广场那类摊子“嘎吧”一下踢翻，当然，廉价劳动力的重要来源也随之被掐断了。

　　从今往后，谁给老美去送奶，谁给老美来送报，谁在午夜运垃圾，谁在黎明扫街道，谁迎着朝阳卖早点，谁趁着夜色贴广告…

　　玩笑归玩笑，用工成本提高，最终不还是会表现在美国人民日常生活的商品与服务价格看涨吗？

　　一类是重新开启对我们的极限施压；另一类觉得川普班子外行，不过是个纸老虎。

　　川普上台后，一系列政策短期内可能会对我们产生一定冲击，但跟着时间推移，其影响必将呈现加速衰减的态势。

　　第一，川普班子的贸易保护主义和单边关税政策将再次对我国外贸领域够成新的挑战。

　　诚然，川普在简中网络上是个浑身艺术细菌又不按套路出牌的美国政客，但永远别忘记这位78岁的老白男，恰是中美毛衣战的始作俑者！

　　仅2018-2019年，这老小子陆续对总值高达5500亿美元的中国商品分三轮加征关税！

　　最一目了然的结果，就是导致中国商品占美方进口份额从2017年的21.6%降至2024年上半年的12.7%，这几乎是2003年的水平…

　　从行业细分来看，电子、机械、纺织等均为重点领域，且明显呈现出“先高端后低端”、“先低进口依存度，再高进口依存度”的特点。

　　而川普政府挥舞关税大棒，目的性简直别太明显，就是要打击我国在全球供应链的话语权。

　　对中国商品全面征收60%的关税；针对转口贸易，对中国在墨西哥生产的汽车征收100%关税，就显而易见——

　　一是随着全球供应链的重组，倒逼我们在产业体系调整方面必须提速，尤其是加大对高科技领域的研发投入，光伏、新能源、新材料、芯片半导体可能是重点发力领域。

　　另一个是贸易前景存在的不确定性，将使得中小型出口企业的经营环境变得更严峻，相关企业不得不积极寻求转型，以对冲贸易摩擦带来的潜在风险。

　　回顾2018-2019年中美贸易摩擦初期，人民币兑美元汇率一度贬超10个百分点，兑一篮子货币的整体贬值幅度约6%。

　　在这儿有必要插一句，以上举措看似在定向支持出口，实则也是在保护就业基本盘！

　　既是刺激与扩大内需的必然要求，也是内部定点清除风险也是迎接外部挑战的需要。

　　在此仅提示警醒我们一句：财政政策的着眼点从来都不是注重短期刺激，其真正的核心意图是在于推动中长线的产业转型升级！

　　换言之，眼前的10万亿很可能仅仅是一个开始、一个序幕，除自身功力了得之外，更多也是在提醒我们——

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