2月5日凯恩斯看盘：二月十大金股

　　A股放假，港股早开盘两天，从技能方针来看，港股在科技公司的带领下，技能方针现已完成打破。不知道你还记得2024年H股是1月提早两周见底，然后A股是2月5日见底，港股是A股的先行方针，假如这个规则持续，那么A股理论上也会反弹。

　　所以，关于A股走势，我的判别是今日触底反弹，所谓触底，是由于有一个利空消息是美国加关税，但我年前说过，关税落地对A股并非彻底坏事，当商场释放了预期之后，技能趋势就会发挥效果，商场大概率会单针探底并呈现开门红的局势。当然，剖析仅供参考。

　　1、美联储不降息，美国2月1日开端加关税，都是预期中的利空，这些利空只能决议A股开盘，决议不了收盘，利空实现便是利好。板块上，美国加税利好芯片股，如中芯世界和中兴通讯要点重视。

　　2、美国飞机连续事端，先是客机撞直升机，再是小飞机坠毁，好像还有其他事端。总归，两个定论，一个是不利于低空经济相关股票，另一个是有利于A股大飞机相关股票。

　　3、Deepseek力压美帝AI。要清楚一点，美国对我国的算力禁售图谋是暂时被限制了，所以，deepseek确实短期对算力有冲击，但长时间，AI仍是需求算力。2025年咱们不抛弃算力，仅仅在算力上添加了一些国产AI重视点，如豆包和deepseek。这儿说一句，就个人领会，豆包、即梦等运用频率要比deepseek高。 利好端侧公司，要点是金山工作。

　　5、《哪吒之魔童闹海》爆火。饺子确实是有天分，许多年《打！打你个大西瓜》就重视了，股票利好光线传媒，职业适度重视传媒职业，我不是说电影业将东山再起，但我国需求更多支撑娱乐业开展却是客观事实。游戏，影视，短视频，长视频等等，都将是未来的火爆工业。只不过，这一些职业对出资人来说，太吃天分和人才了。

　　6、我国对美产品征收关税。动力，燃油车等，其间农用机械或许利好A股相关公司，至于燃油车，国内燃油车现已是没有开展空间，所以谈不上利好。说白了，我国进口美国产品数量有限。

　　让我想起了那首儿歌：“丢手绢，丢手绢，悄悄的放在美利坚的后边，咱们，不要告知他”。

　　其实美国内部对我国加税是有不合的，原因是美国国内没有代替我国制造品的供应才能，供应链建造是个绵长的进程，关税能够明日就加，但厂子从立项到建成，最少一年。

　　10%的关税，叠加之前的，我国出口美国产品大约税率在25%-30%之间，而事实上假如咱们乐意，人民币价值降低5%既能够对冲一部分方针危险，继而持续坚持我国的贸易顺差优势。更甭说，经过“小额免税”，我国电商的廉价产品仍然能够顺畅的进入方针商场。或许特朗普知道加税的两个结果：一个结果是美国通胀会再次上升，关于当时美国，物价是适当丧命的。另一个结果是产品仍是会经过种种荫蔽途径流入美国。

　　但特朗普需求做出一个姿态，由于美国总统不能说自己“不可”，硬着头皮也得上。而这，或许是美国最近25年里犯下的最大过错，这个过错或许不能解决美国的贸易逆差问题，乃至还会让美国进入新一轮危机傍边。叠加现在的高利率，高通胀，最终会构成一场北美经济危机飓风。

　　这儿我提一个观念，若美国经济飓风，那么A股不会由于美国经济飓风而变得更差，由于这在某种程度上预示着两个转机：一个转机是世界经济主导地位将从美国转移到我国，另一个转机则是美国将不得已从对立转向退让，嘴上说不要，心里很诚笃。

　　吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A03。【以上内容仅代表个人自己的观念，不构成生意根据，股市有危险，出资需谨慎】

　　关于流感与新冠，中成药，中药医治见效快，又没有付效果。许多有钱人以为西医才好？其实不然。三年前我得了新冠，吃了一付中药，二天恢复。我丈母娘九十岁了，吃了一个星期的莲花清瘟胶囊，也恢复了。

　　爱美客值得长时间持有，现在正是买入机遇，医美消费最困难的时期已逝去，本年将快速复苏。